سانتا لا يريد التقاعد، ولكن هذه هي القواعد: عليه أن يجد متدربًا جديدًا ويعلمه كل ما يحتاجه الرجل الصالح في وظيفته. إنه بحاجة إلى العثور على يتيم بقلب نقي، وفتى واحد فقط في العالم يستوفي جميع المعايير: نيكولاي الصغير، الذي يعيش في دار للأيتام في أستراليا ويحب عيد الميلاد أكثر من أي شيء آخر في العالم...
