سانتا لا يريد التقاعد، ولكن هذه هي القواعد: عليه أن يجد متدربًا جديدًا ويعلمه كل ما يحتاجه الرجل الصالح في وظيفته. إنه بحاجة إلى العثور على يتيم بقلب نقي، وفتى واحد فقط في العالم يستوفي جميع المعايير: نيكولاي الصغير، الذي يعيش في دار للأيتام في أستراليا ويحب عيد الميلاد أكثر من أي شيء آخر في العالم...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.
