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가족이 현재를 이해하기 위해 과거를 직시하도록 강요하는 작은 아들의 실종 이야기. 특이한 연구를 완성하기 위해 로버트는 이탈리아로 여행을 떠나는데, 그곳에서 이상한 노숙자를 만난다. 의문의 남자와의 갑작스러운 만남에 당황하고 당황한 그는 그를 따라가기 시작하는데...