当昆虫们决定穿上化装舞会时会发生什么？各种各样的变形，风格化、动物化、表演化，既完整、真实又充满乐趣——毛毛虫变成了甲虫和蝴蝶，杰尔内变成了帕夫莱，尼娜变成了波洛娜，幼虫变成了甲虫，然后又变成了瓢虫，阿兰卡变成了苍蝇埃拉，又变成了蚊子皮卡，苍蝇埃拉又变成了蜜蜂、蚊子……
Kaj se zgodi, ko se žuželke odločijo za maškarado? Vsemogoče preobrazbe, stilske, živalske, igralske, popolne, resnične in zaigrane hkrati – gosenice prek bube v metulja, Jerneja v Pavleta, Nine v Polono in ličinke v bubo in potem v pikapolonico, Alenke v muho Elo in v komarko Piko, muhe Ele v čebelo, komarja v mravljo in mravlje v komarja, Matevža v Marka in Ane v Leno. Vmes pa pukci, drekci, prdci, smrdci in kup zapletov.
Ej, kaj vse nas naučijo videti žuželke. Da je skrivnost v detajlu in lepota v funkciji, da ima vsaka stopnja svoj namen in vsaka starost svoj obraz.