O Papai Noel não quer se aposentar, mas estas são as regras: ele precisa encontrar um novo aprendiz e lhe ensinar tudo o que um bom homem precisa para fazer seu trabalho. Ele precisa encontrar um órfão de coração puro, e apenas um menino no mundo atende a todos os critérios: o pequeno Nicholas, que mora em um orfanato na Austrália e ama o Natal mais do que qualquer coisa no mundo...
O Papai Noel não quer se aposentar, mas estas são as regras: ele precisa encontrar um novo aprendiz e lhe ensinar tudo o que um bom homem precisa para fazer seu trabalho. Ele precisa encontrar um órfão de coração puro, e apenas um menino no mundo atende a todos os critérios: o pequeno Nicholas, que mora em um orfanato na Austrália e ama o Natal mais do que qualquer outra coisa no mundo. Nicholas é apenas um garotinho que tem medo de altura, gosta de sentir frio e acha terrivelmente difícil fazer novos brinquedos. Ainda bem que seus amigos vêm em seu auxílio. A história de Natal foi escrita pelo roteirista Alexandre Révérend, que conhecemos com o filme de animação A Casa de Conto de Fadas.