A peça nos leva ao passado distante, ao Oriente Médio entre sultões, califas e vizires malvados. O príncipe Ahmed e seu assistente, o captor Abu, encontram-se na prisão. Quando saem dessa, sua jornada os leva por terra, mar e ar, onde vivenciam aventuras incríveis. No final, boas vitórias e o Príncipe Ahmed se casa...
Predstava nas popelje v daljno preteklost, na bližnji vzhod med sultane, kalife in hudobne vezirje. Princ Ahmed in njegov pomočnik tatič Abu se spoznata v ječi. Ko prideta iz nje, ju pot vodi po kopnem, po morju in po zraku, kjer doživljata neverjetne dogodivščine.
Na koncu zmaga dobro in princ Ahmed se poroči s princeso. V predstavi ne manjka čudes kot so krilati konj, duh iz steklenice, vsevidno oko, čudežni lok in leteča preproga. Pred nami je napeta in domišljijsko bogata lutkovna pravljica, ob kateri zadržujemo dih
in držimo pesti za svoje junake.