Jest rok 1973; Zimna wojna w dalszym ciągu niszczy stosunki międzynarodowe, a brytyjskie tajne służby MI6, o kryptonimie Circus, z trudem dotrzymują kroku wysiłkom szpiegowskim innych krajów, aby zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo. Zanim jednak zaskakująca prawda wyjdzie na jaw, śmiertelna międzynarodowa gra szpiegowska zakończy się...

Młody prawnik Arthur Kipps musi zostawić swojego trzyletniego syna w Londynie i udać się do odległej wioski Crythin Gifford, gdzie został wezwany po niedawnej śmierci właściciela posiadłości Eel Marsh. Wkrótce po przybyciu do strasznej starej rezydencji odkrywa mroczne sekrety, a jego poczucie niepokoju osiąga szczyt, gdy widzi tajemniczą...