Mitä tapahtuu, kun hyönteiset päättävät naamioitua? Kaikkivoimaiset muodonmuutokset, tyylityksiä, eläintä, näyttelemistä, täydellistä, todellista ja leikkisää samaan aikaan - toukat bugin kautta perhoseksi, Jerne Pavletiksi, Nina Polonaksi ja toukat hyönteiseksi ja sitten leppäkerttuksi, Alenka lentää Ela ja hyttysen Pika, lentää Ela mehiläiseen, hyttynen...

Tiedät tutun sadun nukkuvasta kuningattaresta, joka pisti sormella pyörivään pyörään ja nukahti sata vuotta. Mutta et todellakaan tiedä, mikä rooli sillä on kaikessa...