Seitsemänvuotiaan Marcosin on lähdettävä kotoa ja lähdettävä hiljaiseen laaksoon Sierra Morena -vuoristossa Espanjassa. Hänet ottaa vastaan viisas vanha mies, vuohenpaimen Atanasio, joka opettaa hänelle erämaassa selviytymiseen tarvittavat taidot - tulentekoa, yrttejä, metsästystä, syöttien asettelua kaneille ja linnuille sekä yhteydenpitoa susien kanssa. Kyllä...
Sedemletni Marcos mora zapustiti dom in se odpraviti v Tiho dolino v gorovju Sierre Morene v Španiji. K sebi ga vzame modri starec, kozji pastir Atanasio, ki ga nauči veščin, potrebnih za preživetje v divjini – kurjenja ognja, zeliščarstva, lova, nastavljanja vab za zajce in ptice ter stika z volkovi. Da bi si lahko z njimi delila prostor, jih morata spoštovati. Film je posnet po resnični zgodbi Marcosa Rodrígueza Pantoje, ki je živel z volkovi 12 let, brez stika z ljudmi.
