Mitä tapahtuu, kun hyönteiset päättävät naamioitua? Kaikkivoimaiset muodonmuutokset, tyylityksiä, eläintä, näyttelemistä, täydellistä, todellista ja leikkisää samaan aikaan - toukat bugin kautta perhoseksi, Jerne Pavletiksi, Nina Polonaksi ja toukat hyönteiseksi ja sitten leppäkerttuksi, Alenka lentää Ela ja hyttysen Pika, lentää Ela mehiläiseen, hyttynen...
Kaj se zgodi, ko se žuželke odločijo za maškarado? Vsemogoče preobrazbe, stilske, živalske, igralske, popolne, resnične in zaigrane hkrati – gosenice prek bube v metulja, Jerneja v Pavleta, Nine v Polono in ličinke v bubo in potem v pikapolonico, Alenke v muho Elo in v komarko Piko, muhe Ele v čebelo, komarja v mravljo in mravlje v komarja, Matevža v Marka in Ane v Leno. Vmes pa pukci, drekci, prdci, smrdci in kup zapletov.
Ej, kaj vse nas naučijo videti žuželke. Da je skrivnost v detajlu in lepota v funkciji, da ima vsaka stopnja svoj namen in vsaka starost svoj obraz.