Mlad odvetnik Arthur Kipps mora pustiti svojega triletnega sina v Londonu in odpotovati v oddaljeno vas Crythin Gifford, kamor je bil pozvan po nedavni smrti lastnika posestva Eel Marsh. Kmalu po prihodu v grozljivo staro graščino odkrije temačne skrivnosti, občutek nelagodja pa doseže vrhunec, ko zagleda skrivnostno ...

Radnja crno-bijelog nijemog filma odvija se u Hollywoodu, a godina je 1927. George Valentin jedan je od neprikosnovenih idola nijemog filma; prepoznatljiv po svojim uskim brkovima i prepoznatljivoj bijeloj večernjoj odjeći, glumi u egzotičnim pričama o spletkama i neustrašivim podvizima. Kada u njegov život uđe mlada plesačica Peppy Miller i...