Godina je 1973.; dok Hladni rat nastavlja uništavati međunarodne odnose, britanska tajna služba MI6, kodnog naziva Cirkus, bori se pratiti špijunske napore drugih zemalja kako bi Britaniju zaštitila. Ali prije nego što se otkrije zapanjujuća istina, bit će pokrenuta smrtonosna međunarodna špijunska igra...

Mladi odvjetnik Arthur Kipps prisiljen je ostaviti svog trogodišnjeg sina u Londonu i otputovati u udaljeno selo Crythin Gifford, kamo je pozvan nakon nedavne smrti vlasnika imanja Eel Marsh. Ubrzo nakon dolaska u jezivu staru vilu otkriva mračne tajne, a njegova nelagoda doseže vrhunac kada ugleda misterioznog...

Njujorčani George i Linda žive prosječnim životom na Manhattanu sve dok George ne izgubi posao. Uznemireni nakon iznenadnog gubitka, mladi par odlučuje živjeti drugačije. Put ih vodi na selo u zajednicu hipija, komunu takozvanih slobodoljubivih besposličara koji pokušavaju otkriti u skladu s prirodom...

Radnja crno-bijelog nijemog filma odvija se u Hollywoodu, a godina je 1927. George Valentin jedan je od neprikosnovenih idola nijemog filma; prepoznatljiv po svojim uskim brkovima i prepoznatljivoj bijeloj večernjoj odjeći, glumi u egzotičnim pričama o spletkama i neustrašivim podvizima. Kada u njegov život uđe mlada plesačica Peppy Miller i...