Predstava nas vodi u daleku prošlost, na Bliski istok među sultane, halife i zle vezire. Princ Ahmed i njegov pomoćni lopov Abu susreću se u zatvoru. Kada izađu iz njega, njihovo putovanje ih vodi kopnom, morem i zrakom, gdje doživljavaju nevjerojatne avanture, a na kraju trijumfuje dobro i princ Ahmed se ženi...
Predstava nas popelje v daljno preteklost, na bližnji vzhod med sultane, kalife in hudobne vezirje. Princ Ahmed in njegov pomočnik tatič Abu se spoznata v ječi. Ko prideta iz nje, ju pot vodi po kopnem, po morju in po zraku, kjer doživljata neverjetne dogodivščine.
Na koncu zmaga dobro in princ Ahmed se poroči s princeso. V predstavi ne manjka čudes kot so krilati konj, duh iz steklenice, vsevidno oko, čudežni lok in leteča preproga. Pred nami je napeta in domišljijsko bogata lutkovna pravljica, ob kateri zadržujemo dih
in držimo pesti za svoje junake.
