Djed Mraz ne želi u mirovinu, ali ovo su pravila: mora pronaći novog šegrta i naučiti ga svemu što je dobrom čovjeku potrebno za obavljanje posla. Mora pronaći siroče čistog srca, a samo jedan dječak na svijetu ispunjava sve kriterije: mali Nikola, koji živi u sirotištu u Australiji i voli Božić više od svega na svijetu...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.
