Princeza Polonca nije baš prava princeza, tako je zovu prijatelji, jer voli priređivati zanimljive čajanke na kojima priča priče.
Tokrat bo Princeska Polonca (igra jo Tjaša Hrovat) pripovedovala zgodbo o princeski, ki ji žabec vrne v kalni mlaki izgubljeno zlato žogo, toda v zameno zahteva prijateljstvo. In to prijateljstvo v pravem pomenu besede, kjer si prijatelji delijo mizo, krožnik in posteljo. Princeska žabcu vse obljubi, a brž ko dobi svojo žogo, na obljube pozabi. Žaba zahteva svoje in ji sledi na dvor, kjer se na njegovo stran postavi tudi kralj, princeskin oče. Princeska od gnusa zaluča žabca v steno, a tedaj se ta spremeni v kraljeviča.