Året er 1973; Den Kolde Krig fortsætter med at ødelægge internationale forbindelser, og Storbritanniens efterretningstjeneste MI6, med kodenavnet Circus, kæmper for at følge med andre landes spionagebestræbelser for at holde Storbritannien sikkert. Men før den overraskende sandhed afsløres, vil et dødbringende internationalt spionspil komme ned med...

Den unge advokat Arthur Kipps må efterlade sin tre-årige søn i London og rejse til den afsidesliggende landsby Crythin Gifford, hvor han blev tilkaldt efter ejeren af Eel Marsh-godset nyligt døde. Kort efter at han er ankommet til det uhyggelige gamle palæ, opdager han mørke hemmeligheder, og hans følelse af ubehag når sit højdepunkt, da han ser en mystisk...