Hvad sker der, når insekter beslutter sig for at maskere sig? Almægtige transformationer, stilistiske, dyriske, skuespilfulde, perfekte, ægte og legende på samme tid - larver gennem en insekt til en sommerfugl, Jerne til Pavlet, Nina til Polona og larver til en bug og derefter til en mariehøne, Alenka til en flyve Ela og ind i en myg Pika, flyver Ela ind i bi, myg ind...