Julemanden vil ikke gå på pension, men her er reglerne: Han skal finde en ny lærling og lære ham alt, hvad en god mand behøver for at udføre sit arbejde. Han skal finde en forældreløs med et rent hjerte, og kun én dreng i verden opfylder alle kriterierne: lille Nicholas, der bor på et børnehjem i Australien og elsker julen mere end noget andet i verden...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.
