Dolfi forstår ikke, hvad der foregår – som en lille varulv på fuldmåne løber han på alle fire gennem parken og jager høns og ænder på kvarterets greens, men næste morgen vågner han op som en almindelig dreng. Det går langsomt op for ham, hvorfor han altid følte sig så anderledes end sine forældre og bror Timi. Han er...
Dolfi forstår ikke, hvad der foregår – som en lille varulv på fuldmåne løber han på alle fire gennem parken og jager høns og ænder på kvarterets greens, men næste morgen vågner han op som en almindelig dreng. Det går langsomt op for ham, hvorfor han altid følte sig så anderledes end sine forældre og bror Timi. Han er dog en rigtig varulv! Men blide Dolfi ønsker ikke at være anderledes. Han vil gerne være ligesom alle andre. Han er bange for, at hans forældre ikke vil acceptere ham, hvis de finder ud af hans magt. Men det er svært at skjule noget, der sker præcis hver måned ved fuldmåne.