Hvad sker der, når insekter beslutter sig for at maskere sig? Almægtige transformationer, stilistiske, dyriske, skuespilfulde, perfekte, ægte og legende på samme tid - larver gennem en bug til en sommerfugl, Jerne til Pavlet, Nina til Polona og larver til en bug og derefter til en mariehøne, Alenka til en flyve Ela og ind i en myg Pika, flyver Ela ind i bi, myg...
Hvad sker der, når insekter beslutter sig for at maskere sig? Alle mulige forvandlinger, stilistiske, animalske, skuespilmæssige, perfekte, ægte og legende på samme tid – larven forvandles til en bille og derefter til en sommerfugl, Jernej til Pavle, Nina til Polona og larven til en bille og derefter til en mariehøne, Alenka til fluen Ela og til myggen Pika, fluen Ela til en bi, myggen til en myre og myren til en myg, Matevž til Marko og Ana til Lena. Indimellem er der afføring, lort, prutter, stank og en masse komplikationer.
Åh, hvad insekter lærer os. At hemmeligheden ligger i detaljen og skønheden ligger i funktionen, at hver fase har sit formål og hver tidsalder sit eget ansigt.