Hvad sker der, når insekter beslutter sig for at maskere sig? Almægtige transformationer, stilistiske, dyriske, skuespilfulde, perfekte, ægte og legende på samme tid - larver gennem en bug til en sommerfugl, Jerne til Pavlet, Nina til Polona og larver til en bug og derefter til en mariehøne, Alenka til en flyve Ela og ind i en myg Pika, flyver Ela ind i bi, myg...
Kaj se zgodi, ko se žuželke odločijo za maškarado? Vsemogoče preobrazbe, stilske, živalske, igralske, popolne, resnične in zaigrane hkrati – gosenice prek bube v metulja, Jerneja v Pavleta, Nine v Polono in ličinke v bubo in potem v pikapolonico, Alenke v muho Elo in v komarko Piko, muhe Ele v čebelo, komarja v mravljo in mravlje v komarja, Matevža v Marka in Ane v Leno. Vmes pa pukci, drekci, prdci, smrdci in kup zapletov.
Ej, kaj vse nas naučijo videti žuželke. Da je skrivnost v detajlu in lepota v funkciji, da ima vsaka stopnja svoj namen in vsaka starost svoj obraz.