Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais voici les règles : il doit trouver un nouvel apprenti et lui apprendre tout ce dont un homme bon a besoin pour son travail. Il lui faut trouver un orphelin au cœur pur, et un seul garçon au monde répond à tous les critères : le petit Nikolai, qui vit dans un orphelinat en Australie et aime Noël plus que tout au monde...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.
