Marcos, sept ans, doit quitter la maison et se rendre dans la vallée tranquille, dans les montagnes de la Sierra Morena, en Espagne. Il est recueilli par un vieil homme sage, le chevrier Atanasio, qui lui enseigne les compétences nécessaires pour survivre dans la nature : faire du feu, faire de l'herboristerie, chasser, installer des leurres pour les lapins et les oiseaux et communiquer avec les loups. Oui...
Sedemletni Marcos mora zapustiti dom in se odpraviti v Tiho dolino v gorovju Sierre Morene v Španiji. K sebi ga vzame modri starec, kozji pastir Atanasio, ki ga nauči veščin, potrebnih za preživetje v divjini – kurjenja ognja, zeliščarstva, lova, nastavljanja vab za zajce in ptice ter stika z volkovi. Da bi si lahko z njimi delila prostor, jih morata spoštovati. Film je posnet po resnični zgodbi Marcosa Rodrígueza Pantoje, ki je živel z volkovi 12 let, brez stika z ljudmi.