Voichita en Alina groeien op in een weeshuis en sluiten een hechte vriendschap. Op haar negentiende gaat Alina naar een pleeggezin en later naar het buitenland om te werken, terwijl Voichita haar toevlucht zoekt in een afgelegen orthodox klooster en non wordt. Na een paar jaar keert Alina terug, in de hoop dat zij en Voichita...

Oscar Diggs is een bescheiden circusartiest die, door duistere praktijken en onthullingen, gedwongen wordt het stoffige Kansas te ontvluchten naar het prachtige, kleurrijke Land of Oz. Daar denkt hij aanvankelijk de jackpot te hebben gewonnen, want roem en fortuin worden hem bij toeval aangeboden. Totdat hij drie heksen ontmoet, Theodora, Evanora en Glinda, die ...