De Kerstman wil niet met pensioen, maar dit zijn de regels: hij moet een nieuwe leerling vinden en hem alles leren wat een goed mens nodig heeft om zijn werk te doen. Hij moet een weeskind met een zuiver hart vinden, en slechts één jongen ter wereld voldoet aan alle criteria: de kleine Nicolaas, die in een weeshuis in Australië woont en meer van Kerstmis houdt dan van wat dan ook ter wereld...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.
