De Kerstman wil niet met pensioen, maar dit zijn de regels: hij moet een nieuwe leerling vinden en hem alles leren wat een goed mens nodig heeft om zijn werk te doen. Hij moet een weeskind met een zuiver hart vinden, en slechts één jongen ter wereld voldoet aan alle criteria: de kleine Nicolaas, die in een weeshuis in Australië woont en meer van Kerstmis houdt dan van wat dan ook ter wereld...
