Wat gebeurt er als insecten besluiten zich te vermommen? Almachtige transformaties, stilistisch, dierlijk, acterend, perfect, echt en speels tegelijk - rupsen door een insect in een vlinder, Jerne in Pavlet, Nina in Polona en larven in een insect en vervolgens in een lieveheersbeestje, Alenka in een vlieg Ela in een mug Pika, vlieg Ela in een bij, mug...
Kaj se zgodi, ko se žuželke odločijo za maškarado? Vsemogoče preobrazbe, stilske, živalske, igralske, popolne, resnične in zaigrane hkrati – gosenice prek bube v metulja, Jerneja v Pavleta, Nine v Polono in ličinke v bubo in potem v pikapolonico, Alenke v muho Elo in v komarko Piko, muhe Ele v čebelo, komarja v mravljo in mravlje v komarja, Matevža v Marka in Ane v Leno. Vmes pa pukci, drekci, prdci, smrdci in kup zapletov.
Ej, kaj vse nas naučijo videti žuželke. Da je skrivnost v detajlu in lepota v funkciji, da ima vsaka stopnja svoj namen in vsaka starost svoj obraz.