Der Weihnachtsmann möchte nicht in den Ruhestand gehen, aber es gelten folgende Regeln: Er muss einen neuen Lehrling finden und ihm alles beibringen, was ein guter Mann für seinen Job braucht. Er muss ein Waisenkind mit reinem Herzen finden, und nur ein Junge auf der Welt erfüllt alle Kriterien: der kleine Nikolai, der in einem Waisenhaus in Australien lebt und Weihnachten über alles auf der Welt liebt ...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.