Prinzessin Polonca ist keine richtige Prinzessin, so nennen ihre Freunde sie, weil sie gerne interessante Teegesellschaften veranstaltet, bei denen sie Geschichten erzählt.
Diesmal wird es Prinzessin Polonca (spielt es Tjaša Hrovat) erzählte die Geschichte einer Prinzessin, der ein Frosch eine in einer Pfütze verlorene goldene Kugel zurückgibt, im Gegenzug aber um Freundschaft bittet. Und diese Freundschaft im wahrsten Sinne des Wortes, wo sich Freunde einen Tisch, einen Teller und ein Bett teilen. Prinzessin Er verspricht dem Frosch alles, aber sobald er seinen Ball bekommt, vergisst er die Versprechen. Ein Frosch er fordert sein eigenes und folgt ihr an den Hof, wo auch der König, der Vater der Prinzessin, auf seiner Seite steht. Angewidert knallt die Prinzessin den Frosch gegen die Wand, doch dann verwandelt er sich in einen Prinzen.