Santa no quiere jubilarse, pero estas son las reglas: tiene que encontrar un nuevo aprendiz y enseñarle todo lo que un buen hombre necesita para su trabajo. Necesita encontrar un huérfano con un corazón puro, y solo un niño en el mundo cumple todos los criterios: el pequeño Nikolai, que vive en un orfanato en Australia y ama la Navidad más que nada en el mundo...
Božiček se noče upokojiti, toda takšna so pravila: poiskati mora novega vajenca in ga naučiti vsega, kar za svoje delo potrebuje dobri mož. Najti mora siroto s čistim srcem in le en deček na svetu izpolnjuje vsa merila: mali Nikolaj, ki živi v sirotišnici v Avstraliji in ima bolj kot vse na svetu rad božične praznike. Nikolaj pa je le majhen fant, ki se boji višine, rado ga zebe in izdelovanje novih igrač se mu zdi grozno težko. Še dobro, da mu na pomoč priskočijo prijatelji. Božično zgodbo je podpisal scenarist Alexandre Révérend, ki smo ga spoznali že ob animiranem filmu Hiša pravljic.
