Santa no quiere jubilarse, pero estas son las reglas: tiene que encontrar un nuevo aprendiz y enseñarle todo lo que un buen hombre necesita para su trabajo. Necesita encontrar un huérfano con un corazón puro, y solo un niño en el mundo cumple todos los criterios: el pequeño Nikolai, que vive en un orfanato en Australia y ama la Navidad más que nada en el mundo...
