Hva skjer når insekter bestemmer seg for å maskere seg? Allmektige transformasjoner, stilistiske, dyriske, skuespillende, perfekte, ekte og lekne på samme tid - larver gjennom en insekt til en sommerfugl, Jerne til Pavlet, Nina til Polona og larver til en insekt og deretter til en marihøne, Alenka til en fly Ela og inn i en mygg Pika, flyr Ela inn i bie, mygg inn...