Sju år gamle Marcos må forlate hjemmet og reise til Silent Valley i Sierra Morena-fjellene i Spania. Han blir tatt inn av en klok gammel mann, geitegjeteren Atanasio, som lærer ham de ferdighetene som er nødvendige for å overleve i villmarken – lage ild, urtebruk, jakte, sette agn for kaniner og fugler og håndtere ulver. Ja...
Sedemletni Marcos mora zapustiti dom in se odpraviti v Tiho dolino v gorovju Sierre Morene v Španiji. K sebi ga vzame modri starec, kozji pastir Atanasio, ki ga nauči veščin, potrebnih za preživetje v divjini – kurjenja ognja, zeliščarstva, lova, nastavljanja vab za zajce in ptice ter stika z volkovi. Da bi si lahko z njimi delila prostor, jih morata spoštovati. Film je posnet po resnični zgodbi Marcosa Rodrígueza Pantoje, ki je živel z volkovi 12 let, brez stika z ljudmi.