Prinsesse Polonca er ikke helt en ekte prinsesse, det er det vennene hennes kaller henne, fordi hun liker å holde interessante teselskaper der hun forteller historier.
Tokrat bo Princeska Polonca (igra jo Tjaša Hrovat) pripovedovala zgodbo o princeski, ki ji žabec vrne v kalni mlaki izgubljeno zlato žogo, toda v zameno zahteva prijateljstvo. In to prijateljstvo v pravem pomenu besede, kjer si prijatelji delijo mizo, krožnik in posteljo. Princeska žabcu vse obljubi, a brž ko dobi svojo žogo, na obljube pozabi. Žabec zahteva svoje in ji sledi na dvor, kjer se na njegovo stran postavi tudi kralj, princeskin oče. Princeska od gnusa zaluča žabca v steno, a tedaj se ta spremeni v kraljeviča.