Čo sa stane, keď sa hmyz rozhodne pre maškarádu? Všelijaké premeny, štylistické, zvieracie, herecké, úplné, reálne a zároveň hravé – húsenice sa premenia na chrobáky a motýle, Jernej na Pavla, Nina na Polonu a larvy na chrobáky a potom na lienky, Alenka na muchu Elu a na komára Piku, mucha Ela na včelu, komára...
Čo sa stane, keď sa hmyz rozhodne maškarovať? Všemocné premeny, štýlové, zvieracie, herecké, dokonalé, skutočné a hravé zároveň - húsenice cez chrobáčika na motýľa, Jerne na Pavleta, Nina na Polonu a larvy na chrobáčika a potom na lienku, Alenka na chrobáka. let Ela a do komára Pika, letí Ela do včely, komár do mravca a mravce do komára, Matevža do Marka a Ana do Leny. Pomedzi to makanie, prd, prd, smrad a kopa komplikácií.
Hej, čo všetko nás hmyz učí vidieť. Že tajomstvo je v detaile a krása vo funkcii, že každá etapa má svoj účel a každý vek svoju tvár.