Kaj se zgodi, ko se žuželke odločijo za maškarado? Vsemogoče preobrazbe, stilske, živalske, igralske, popolne, resnične in zaigrane hkrati – gosenice prek bube v metulja, Jerneja v Pavleta, Nine v Polono in ličinke v bubo in potem v pikapolonico, Alenke v muho Elo in v komarko Piko, muhe Ele v čebelo, komarja ...
Čo sa stane, keď sa hmyz rozhodne maškarovať? Všemocné premeny, štýlové, zvieracie, herecké, dokonalé, skutočné a hravé zároveň - húsenice cez chrobáčika na motýľa, Jerne na Pavleta, Nina na Polonu a larvy na chrobáčika a potom na lienku, Alenka na chrobáka. let Ela a do komára Pika, letí Ela do včely, komár do mravca a mravce do komára, Matevža do Marka a Ana do Leny. Pomedzi to makanie, prd, prd, smrad a kopa komplikácií.
Hej, čo všetko nás hmyz učí vidieť. Že tajomstvo je v detaile a krása vo funkcii, že každá etapa má svoj účel a každý vek svoju tvár.