Pjäsen tar oss tillbaka i tiden till Mellanöstern, till sultanernas, kalifernas och de onda visirernas era. Prins Ahmed och hans assistent, tjuven Abu, möts i fängelset. När de kommer ut ur fängelset tar deras resa dem över land, hav och luft, där de upplever otroliga äventyr. Till slut segrar de goda och prins Ahmed gifter sig ...
Predstava nas popelje v daljno preteklost, na bližnji vzhod med sultane, kalife in hudobne vezirje. Princ Ahmed in njegov pomočnik tatič Abu se spoznata v ječi. Ko prideta iz nje, ju pot vodi po kopnem, po morju in po zraku, kjer doživljata neverjetne dogodivščine.
Na koncu zmaga dobro in princ Ahmed se poroči s princeso. V predstavi ne manjka čudes kot so krilati konj, duh iz steklenice, vsevidno oko, čudežni lok in leteča preproga. Pred nami je napeta in domišljijsko bogata lutkovna pravljica, ob kateri zadržujemo dih
in držimo pesti za svoje junake.
