Tomten vill inte gå i pension, men så här är reglerna: han måste hitta en ny lärling och lära honom allt en god man behöver för sitt jobb. Han behöver hitta en föräldralös med ett rent hjärta, och bara en pojke i världen uppfyller alla kriterier: lille Nikolai, som bor på ett barnhem i Australien och älskar julen mer än något annat i världen...
