Vad händer när insekter bestämmer sig för att maskera sig? Alla möjliga förvandlingar, stilistiska, animaliska, skådespelande, kompletta, verkliga och lekfulla på samma gång – larver förvandlas till skalbaggar och fjärilar, Jernej till Pavle, Nina till Polona och larver till skalbaggar och sedan till nyckelpigor, Alenka till flugan Ela och till myggan Pika, flugan Ela till ett bi, en mygga...
Kaj se zgodi, ko se žuželke odločijo za maškarado? Vsemogoče preobrazbe, stilske, živalske, igralske, popolne, resnične in zaigrane hkrati – gosenice prek bube v metulja, Jerneja v Pavleta, Nine v Polono in ličinke v bubo in potem v pikapolonico, Alenke v muho Elo in v komarko Piko, muhe Ele v čebelo, komarja v mravljo in mravlje v komarja, Matevža v Marka in Ane v Leno. Vmes pa pukci, drekci, prdci, smrdci in kup zapletov.
Ej, kaj vse nas naučijo videti žuželke. Da je skrivnost v detajlu in lepota v funkciji, da ima vsaka stopnja svoj namen in vsaka starost svoj obraz.