Noro ozadje AI mrzlice: Zakaj Claude plačuje milijarde nekdanjim rudarjem bitcoinov?
Anthropic je sklenil 35 milijard dolarjev vreden dogovor za oblačne storitve s podjetjem Lambda, kar razkriva nenavadno ozadje neusmiljene bitke za energijo in čipe.
Podjetje Anthropic, ustvarjalec priljubljenega AI modela Claude, je sklenilo astronomsko, kar 35 milijard dolarjev (približno 32 milijard evrov) vredno pogodbo za oblačne storitve s podjetjem Lambda. In če za Lambdo še nikoli niste slišali, niste edini – gre za razmeroma neznanega ponudnika oblačnih storitev, ki pa ima izjemno močnega strica iz ozadja: podjetje Nvidia.
Kapacitete za to infrastrukturo bodo postavili v Teksasu, natančneje v okrožju Nueces County, gradi pa jih nekdanji rudar bitcoinov, podjetje Hut 8. Če se vam to sliši kot scenarij za nenavaden tehnološki thriller, vas moram razočarati – to je trenutna realnost tehnološkega sveta, kjer se meje med kriptovalutami, gigantskimi energetskimi omrežji in umetno inteligenco povsem brišejo.
Trgovina znotraj trgovine: Nvidijin trojni vozel
Najbolj fascinanten del te zgodbe pa ni sama številka 35 milijard dolarjev – čeprav bi z njo lahko kupili skoraj vse, kar si srce poželi. Zanimiva je predvsem struktura dogovora. Lambda ima v najemu podatkovni center podjetja Hut 8. Nato vstopi Nvidia, ki ima ločen dogovor s Hut 8 za zagotovitev teh zmogljivosti, hkrati pa v ta isti center dobavlja svoje najnovejše grafične procesorje za umetno inteligenco. In ne pozabimo: Nvidia je tudi investitor v Lambdo.
Sledite tej verigi in ugotovili boste, da se Nvidia pojavi na treh ključnih točkah posla, v katerem formalno sploh ni pogodbeno udeležena! To je tako, kot da bi proizvajalec avtomobilov kupil stavbo za vašo lokalno avtošolo, ji posodil denar za operativne stroške, nato pa ji prodal še svoja vozila. Genialno ali nezaslišano? Kakor vzamete, a Nvidia si na ta način zanesljivo zagotavlja, da bo vsak dolar v AI mrzlici na koncu našel pot v njihov žep.
Morda se sprašujete, zakaj se v teh zgodbah nenehno pojavljajo nekdanji rudarji bitcoinov, kot sta Hut 8 ali Riot Platforms (s katerim je Anthropic pred časom sklenil 9,1 milijarde dolarjev vreden 20-letni dogovor)? Razlog ni v njihovem znanju o umetni inteligenci ali naprednem programiranju. Razlog je veliko bolj prizemljen: zemlja, energetski priključki in obstoječe pogodbe za elektriko.
Za izgradnjo gigavatnega podatkovnega centra potrebujete leta birokracije, da pridobite dovoljenja za priklop na električno omrežje. Rudarji bitcoinov pa so te priključke in pogodbe z zveznimi državami uredili že pred leti. Danes so gigavati moči zanesljivo najbolj deficitarna dobrina na planetu – veliko težje jih je pridobiti kot same računalniške čipe. Prepreke torej ne predstavljajo več procesorji, temveč transformatorji in kabli.
Teksas: Divji zahod za gigavate
Prav zato je Teksas postal obljubljena dežela za AI infrastrukturo. Poceni zemljišča, lastno neodvisno električno omrežje in zakonodajni okvir, ki izdaja dovoljenja hitreje kot katerakoli druga zvezna država, omogočajo, da se podatkovni centri z zmogljivostjo 1 GW zgradijo v rekordnem času. Ko podjetje, kot je Anthropic, nujno potrebuje računalsko moč, je Teksas edina logična izbira.
Toda ali je tovrstno razprševanje pogodb sploh prava diverzifikacija? Anthropic namreč podpisuje pogodbe z vsemi po vrsti: 45 milijard dolarjev z Nscale v Zahodni Virginiji, več kot 100 milijard dolarjev z Amazon AWS za 5 gigavatov zmogljivosti in dostop do čipov Trainium3, dogovore z Googlom in Broadcomom ter celo zgodnje pogovore z Meto za najem računske moči v vrednosti 10 milijard dolarjev. Na papirju je videti, kot da Anthropic noče biti odvisen od enega samoga ponudnika. V praksi pa vsi ti ponudniki uporabljajo iste Nvidijine čipe v podatkovnih centrih, ki jih pomagajo financirati isti akterji. Iluzija izbire je popolna.
Poker na vse ali nič
Poglejmo resnici v oči. Vsi ti večmilijardni zneski – obveznosti Anthropica že krepko presegajo sto milijard dolarjev – niso denar, ki ga je podjetje že zaslužilo in izplačalo. Gre za večletne finančne obveze na podlagi predvidenih bodočih prihodkov. Res je, da letna stopnja prihodkov Anthropica hitro raste in je v letošnjem letu že presegla 30 milijard dolarjev, a vprašanje ostaja: ali bo povpraševanje po AI modelih res raslo s takšno nepredvidljivo hitrostjo, da bo upravičilo te astronomske zneske?
To je najdražja igra pokra v zgodovini tehnološke industrije. Anthropic stavi vse svoje karte na neomejeno rastoč trg in kupuje računalsko moč po današnjih cenah za potrebe jutrišnjega dne. Če se AI mrzlica umiri ali pa optimizacija modelov prinese bistveno manjšo porabo energije, bodo te pogodbe postale izjemno težak mlinski kamen. Če pa imajo prav, bo Teksas kmalu postal novo epicenter svetovnega gospodarstva.
