Vad händer när insekter bestämmer sig för att maskera sig? Alla möjliga förvandlingar, stilistiska, animaliska, skådespelande, kompletta, verkliga och lekfulla på samma gång – larver förvandlas till skalbaggar och fjärilar, Jernej till Pavle, Nina till Polona och larver till skalbaggar och sedan till nyckelpigor, Alenka till flugan Ela och till myggan Pika, flugan Ela till ett bi, en mygga...

Du känner till den berömda sagan om den sovande drottningen, som stack sig i fingret på en spinnrock och somnade i hundra år. Men du vet förmodligen inte vilken roll hon spelar i allt...